Votre profil d'investisseur


Introduction : Pralablement tout investissement financier, il est important de dterminer votre sensibilit au risque en vue de vous proposer une allocation dactifs cohrente.

En quelques minutes, vous pouvez dterminer votre profil financier, et ainsi utilement orienter votre conseiller. Remplissez les points ci-dessous, vous recevrez dans les 48H un 1er retour, gratuit et sans engagement.


1. Exprience des placements financiers en gnral
Question 1
Avez-vous dj investi dans les actions ou dans les supports investis en actions?
  Oui jtais satisfait
Oui pas satisfait et prt investir nouveau
Oui et je ne souhaite plus investir
Non mais jenvisage dsormais
Non et je ne lenvisage pas

Question 2
Plus prcisment, avez-vous dj investi dans les produits suivants:
  Actions en direct (titres vifs)
OPCVM (SICAV ou FCP)
FCPI ou FCPR
Autres (options et gestion alternative)
Aucun

Question 3
Selon quelle frquence suivez-vous vos placements actuels?
  Hebdomadaire
Mensuelle
Trimestrielle
Annuelle

Question 4
Avez-vous dj subi une baisse de valeur de vos placements financiers?
  Non
Oui baisse < 15%
Oui - baisse de 15% - 25%
Oui - baisse de 25% - 35%
Oui - baisse > 35%
2. Objectifs de linvestissement
Question 5
Quattendez-vous de votre placement?
  Valoriser votre capital sans revenu complmentaire
Prserver de votre capital
Gnrer des revenus complmentaires

Question 6
La dure envisage de linvestissement:
  Moins de 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Entre 5 et 8 ans
+ de 8 ans

Question 7
Quel pourcentage de votre actif total cet investissement reprsente-t-il? (en excluant votre rsidence principale):
  Moins de 25%
Entre 25% et 50%
Entre 50 et 75%
Plus de 75%

Question 8
Vous investissez 100 000 , tes-vous prt accepter que votre investissement puisse chuter ou progresser de:
  5 000 ou + 10 000
10 000 ou + 20 000
20 000 ou + 35 000
35 000 ou + 50 000

Question 9
Quelle serait votre raction si la valeur de votre investissement venait chuter brusquement de manire importante?
  Je passerais des nuits blanches
Je trouverais cela trs dsagrable
Cela serait dommage mais je sais que cela peut arriver
Je continuerais dormir sur mes deux oreilles

Question 10
Pour rsumer, pour cet investissement:
  Vous voulez avoir un placement sr quitte bnficier dune performance moins leve
Vous acceptez de prendre un minimum de risque pour amliorer la rentabilit de votre placement
Vous recherchez avant tout la plus value quitte prendre des risques ?
2. Questionnaire tabli lattention de :
Votre email :*
 
Nom :*
 
Prnom : *
 
Date de naissance
ex. 10/12/1955
 
Profession :
 
Montant de linvestissement envisag :
 
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