Deux abonnements à la carte

Vous bénéficiez d’un accompagnement permanent dans les étapes importantes de votre vie et dans vos choix patrimoniaux. La lettre de mission est pour vous la garantie d’une définition précise des conditions de notre collaboration. Y seront définis :

  1. Nos différents statuts, à savoir conseiller en investissement financier, démarcheur bancaire et financier, courtier en assurances, titulaire de la carte Transactions immobilières et fonds de commerce.
  2. Vos différents objectifs.
  3. La définition du périmètre de l’audit global de votre situation patrimoniale d’un point de vue : économique, juridique et fiscal.

 

Abonnement confort
3€/jour
Abonnement Tranquillité
5€/jour
Réorganisation de votre patrimoine en adéquation avec vos objectifs
OK
OK
Valorisation annuelle des actifs confiés
OK
OK
Conseil et préconisation en matière d’arbitrage patrimonial *
OK
OK
Suivi administratif : contrôles des back offices des différents placements
OK
OK
Mise en place et suivi d’une distribution de revenus complémentaires
OK
OK
Mise en place et le suivi d’abondements réguliers sur différents produits d’épargne
OK
OK
Accès permanent au site Family Affairs avec une consultation de l’ensemble de vos comptes valeurs mobilières gérés par Family Affairs .
OK
OK
Assistance à la déclaration de vos revenus
OK
Gestion dynamique de vos comptes d’épargne : après avoir défini avec vous une rentabilité escomptée, et de façon automatique avec les logiciels, dès que l’épargne atteint l’objectif on modifie les positions ; gestion interactive et proactive de votre épargne
OK
Assistance à la déclaration de l’impôt sur la fortune
OK
Stockage de vos archives financières : en cours d’emprunt, déclaration IRPP, ISF, taxes foncières…
OK

 

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